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詳細信息“年后開工,就有合作的電池廠跟我們商談價格,議價區(qū)間要求低于5萬/噸,我們還在考慮是接還是不接。”一位磷酸鐵鋰企業(yè)人士無奈地表示。
高工鋰電了解到,目前主流廠商的磷酸鐵鋰價格已經(jīng)下探至5.3萬元/噸左右,相比于去年年初9-9.5萬元/噸的價格已經(jīng)同比下降超過61%。如果磷酸鐵鋰主流價格跌破5萬,在當前電池級碳酸鋰約8萬元/噸的情況下,還是一定程度令人驚訝。
另一位磷酸鐵鋰企業(yè)人士也證實,目前是有聽說部分廠商的報價已經(jīng)低于5萬/噸,但是具體貨出了多少,不得而知。低于5萬的訂單我們暫時不會接,因為這是虧本買賣,公司目前還在銷去年的庫存。
事實上,與去年市場需求萎縮的態(tài)勢不同,2019年開年,磷酸鐵鋰呈現(xiàn)出蓬勃的增長勢頭。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2019年1月磷酸鐵鋰電池裝機電量約1.40GWh,同比增長174%。
市場需求向上,為何磷酸鐵鋰的價格還是一跌再跌?對于價格跌破5萬/噸的銷售原因,業(yè)內(nèi)的一致觀點是:
1、迫于業(yè)績壓力,部分材料企業(yè)開啟價格戰(zhàn)策略。上市企業(yè)面臨業(yè)績增長壓力,被收購企業(yè)面臨業(yè)績對賭壓力,價格戰(zhàn)也成為其提升業(yè)績的重要手段。且體量較大的企業(yè)對上游材料的議價能力相對較強,產(chǎn)能規(guī)模、成本管控有一定優(yōu)勢。
2、沃特瑪“暴雷”后,導(dǎo)致其供應(yīng)商庫存積壓較多。自去年3月份沃特瑪出現(xiàn)財務(wù)危機之后,其動力電池出貨量和產(chǎn)能利用率急速下降。受此影響,其磷酸鐵鋰供應(yīng)商如湖南升華、金鋰科技、卓能材料、浩瑞普等企業(yè)銷量也嚴重下滑。加之2018年鐵鋰市場需求疲軟,部分企業(yè)庫存積壓較多,目前進入低價清庫存階段。
3、磷酸鐵鋰供過于求,買方市場主導(dǎo)下價格被動下降。經(jīng)過近兩年的擴產(chǎn),大批磷酸鐵鋰材料新建項目和技改項目在2018年得到集中釋放,導(dǎo)致當前磷酸鐵鋰材料產(chǎn)能過剩,供過于求的態(tài)勢下,材料企業(yè)必然陷入客戶大幅壓價境地。
綜合來看,2019年磷酸鐵鋰價格較當前仍有下行空間,究其原因,一方面,從供需情況來看,由于青海比亞迪、北大先行、BTR等新增產(chǎn)能于2019年釋放,市場產(chǎn)能供過于求的局面或不會緩解。另一方面,隨著碳酸鋰價格持續(xù)下探,磷酸鐵鋰成本也有望下降。底部價格區(qū)間業(yè)內(nèi)測算值在4.88-5.23萬/噸。
也是由于磷酸鐵鋰的價格下行,業(yè)內(nèi)人士認為其依舊有較大向上發(fā)展空間,并呈現(xiàn)“反撲”之勢,尤其是在補貼即將退出的時間點。機會市場包括A00級車型、電動物流車、48V微混系統(tǒng)、電動網(wǎng)約車、電動叉車、儲能等細分領(lǐng)域。(詳情請戳:《2019,LFP電池5大應(yīng)用領(lǐng)域“翻盤”機會》)
更有消息稱,北汽新能源、奇瑞新能源等在考慮補貼大幅退坡下,于部分高續(xù)航乘用車車型上切換升級版磷酸鐵鋰電池。
值得注意的是,雖然磷酸鐵鋰市場向上,但由于磷酸鐵鋰頭部集中化態(tài)勢明顯,“老大跟老大玩,老二跟老二玩,老三沒得玩”已是行業(yè)共識,因此并不是所有企業(yè)都有“翻盤”機會。
GGII認為,磷酸鐵鋰材料企業(yè)在經(jīng)過2018年市場清洗后,部分排位已經(jīng)發(fā)生變化,從磷酸鐵鋰電池裝機量來看,寧德時代、比亞迪依舊占據(jù)半壁江山,切入頭部電池企業(yè)的供應(yīng)商將暫時安全,預(yù)計2019年前三格局將在這幾家材料企業(yè)中角出。
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